中国抛售810亿美债后,日本还在增持!美联储将买入3150亿

2019-11-17 22:25:51

中国抛售810亿美债后,日本还在增持!美联储将买入3150亿

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自今年第二季度以来,美国经济形势明显进入了一个“转折点”为了扭转疲弱的经济增长,美联储在过去三个月采取了两项紧急行动。然而,在9月18日的利率决议中,美联储宣布再次降息,但暗示今年不会再降息。然而,著名的华尔街投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,6个月内,美国债务的最大买家需要再次露面,以拯救资金紧张的美国...

周四(9月26日)晚,美国公布了第二季度国内生产总值(gdp)年化季度利率的最终值。数据显示,今年第二季度美国国内生产总值增速从第一季度的3.1%大幅放缓至2%。与此同时,该国企业年盈利季度率的终值也从5.1%大幅放缓至3.7%,再次预示着经济增长放缓。

我们应该知道,在2008年的金融危机中,美国公司未能如期盈利是导致人们对市场信心下降的一个重要因素,最终引发了股市大幅下跌,从而引发了金融危机。除了美国企业利润下降导致的信心下降之外,失业率上升和消费下降等一系列问题也可能随之而来。因此,在这个关键时刻,这个问题不应该被低估。

为了遏制经济衰退的步伐,美联储在7月31日和9月18日两次宣布降息25个基点。目前,其利率已降至1.75%至2%。然而,根据美联储位图,10名成员认为今年不会再次降息,7名成员认为应该再次降息,这大大抑制了美联储今年第三次降息的可能性。

值得注意的是,在美联储9月17日宣布第二次降息之前,纽约联储进行了10年来的首次隔夜回购操作,接受了531.5亿美元的美国债务。这是美联储抵御美元短缺的第一道防线,这意味着美国正面临“美元短缺”。

统计数据显示,截至9月25日,纽约联储已通过隔夜回购在美国市场投资5220亿美元。据悉,自2008年危机以来,纽约联储首次进行反向回购操作,这种情况非常罕见。

纽约联储率先在美联储之前释放流动性的原因主要是因为美国回购市场利率在9月17日飙升至10%,达到原来水平的四倍以上,表明美国市场流动性甚至比预期更差。

然而,在纽约联储释放5220亿美元后,美国资金的流动性仍然不足。关于这个问题,美国著名华尔街投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师周四表示,预计美联储将需要从今年11月1日起半年内购买价值3150亿美元的美国债券,以避免市场利率再次大幅上升。

同时,两名前美联储成员还表示,美联储应在未来6个月内直接购买2500亿美元,以降低未来货币市场动荡的风险。这意味着美联储需要再次启动量化宽松,届时美国债务的最大买家将持有更多美国债务。

值得注意的是,自2018年以来,世界上越来越多的国家加入了出售美国债务的行列。根据7月份的数据,包括中国在内的美国债务海外买家前10名中,有8名保持卖出趋势,而中国在连续卖出810亿美元后,不再是美国债务的最大海外买家。当中国出售时,只有日本增加了持有量。

日本连续两个月增加589亿美元的美国债务,成为美国债务的第一个海外买家。然而,如果美联储真的疯狂地开始购买美国债券,那么其规模显然是日本无法比拟的。

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